Хэнк и Бэкка посещают ежегодную осеннюю вечеринку Английского отделения. После флирта с парой студенток Хэнк внезапно оказывается в положении утешителя брошенной помощницы преподавателя Джил. И утешает он её, само собой понятно, каким способом. Тем временем Бэкка и Челси ускользают с вечеринки, чтобы обсудить жизнь, любовь и последние стадии наслаждения от приёма галлюциногенных грибов.
Чарли уговаривает Марси отпраздновать с ним его первое выступление в новом агентстве. Когда Марси отказывается, Чарли ищет наслаждение в объятиях своей новой начальницы Сью Коллини…