Зная, что если Сэм никогда не родится, Люцифер не сможет использовать его как свой сосуд, ангелы посылают Анну назад во времени чтобы убить Джона и Мэри до того как они решат зачать Сэма. Кастиэль отправляет Сэма и Дина в 1978 год, чтобы они остановили Анну, и братья воссоединяются со своими родителями. Мэри узнает в Дине охотника, который появлялся в ее жизни раньше, но старается скрыть правду от Джона.
Повторяются ребята.
Серия про прошлое, выпущенная раньше была совершенно про другое.