После того, как пропадает несколько молодых девушек, Сэм и Дин понимают, что в городке поселилась группа вампиров. Во время драки с двумя из них, Дина кусают, и он превращается в вампира… Сэмюель говорит, что может вернуть ему человеческий облик, но для этого нужна кровь вампира, который его укусил. Дин проникает в вампирскую стаю и встречается с их вожаком.