Четыре года назад Сэм и Дин помогли женщине по имени Нора изгнать демона, который систематически убивал людей в небольшом городишке. Им удалось спасти почтальона Джеффри, который был одержим. Но теперь, кажется, черноглазый демон вернулся снова. Братья навещают Джеффри, запертого в психушке с того происшествия, чтобы узнать, запомнил ли он что-нибудь о планах демона, пока был одержим.